企客宝SCRM

创建日期提醒

《日期提醒》是一款Android平台的应用。

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客户的重要日期如何设置提醒？

企客宝旗舰版支持您为客户设置重要日期，且在重要日期当天提供提醒功能。

客户重要日期

客户重要日期 点击具体客户，在客户详细页面可【添加重要日期】 重要日期的提醒可设置为单次提醒和周期性提醒，目前周期性提醒只提供了以年为周期进行设置，后续可能会有所增加。

客户要求下次联系，如何设置提醒?

当客户要求下次联系，您是否还在用便利贴来提醒自己？企客宝旗舰版设置了提醒功能，在指定时间弹出提醒窗口，杜绝忘记联系客户，从而导致丢失客户的情况发生。

删除提醒，客户删除好友我们能第一时间获得通知吗？

删除提醒，客户删除好友我们能第一时间获得通知吗？ 在微信的客户运营里，出于各种各样的原因，免不了被客户好友删除。

合同基础

公司可以跟进业务需求，整理创建若干合同模板，规定业务流程，把变化要素全流程控制。 创建合同时，严格根据模板生成，管理者聚焦变化要素，一键生成PDF文档，防范对合同的私自改动，杜绝隐患。

企客宝旗舰版如何设置自定义字段

企客宝具备强大的自定义字段功能 全模块的自定义字段，全类型的字段支持（文本，单选，多选，日期等），鼠标拖拽排序，是否必填选择，全面支持数据检索，灵活支持隐藏 …… 什么叫自定义字段？

企客宝客户统计

创建客户统计 该统计值方便您了解公司新创建客户的数据情况。 该统计按指定时间，统计新创建的客户数量（包括导入客户） 您可以指定创建时间段（默认是一周时间），选择所属部门，或具体员工账户。

企业微信如何创建管理标签？

企业微信支持为客户创建标签，方便审批、管理、查找等。企业标签一般由超级管理员统一配置，员工也可以创建个人标签。 企业微信如何创建管理客户标签？

系统默认的字段不够用怎么办？

公司在创建客户、联系人、销售机会、合同等具体项目时，需要显示填写的内容，而不同行业的公司对于填写的内容有不同的需求。在企客宝旗舰版中系统默认的字段有限，该怎么解决呢？

企客宝旗舰版如何创建角色和权限

如果默认角色不能满足企业需求，可以自行创建新的角色，并赋予相关权限 点击【新增角色】，可以创建所需角色，新建角色可以删除或修改角色名 注意：如果要删除的角色有员工关联，需要先移除员工，确保数据安全 角色创建好后

企客宝旗舰版如何创建员工子账号

企客宝旗舰版如何创建员工账号 如何创建员工子账号 管理员可以通过发送邀请链接的方式，来让员工注册使用企客宝客户管理系统。 1.

工作台页面

点击右上角图标，即可创建【客户】【联系人】【销售机会】【合同】【款项】【票据】【工作汇报】【工单】等。 注意：此右上角图标在【工作台】【统计分析】【应用】【备注】【设置】页面都有，均可以进行创建。

客户详细 -- 扩展部分

通过【客户详细页面】，以客户数据为中心，通过页签集成【通话记录】，【销售机会】，【合同】，【款项】，【票据】，【任务提醒】，【工单】，【产品】，【附件】，【相关资讯】和【操作日志】等功能，极大方便了您对客户的管理模式

企客宝旗舰版如何创建外呼/联系任务

企客宝支持创建外呼/联系任务 在目前电话销售管控日益严格的背景下，提高外呼效率精准控制外呼量，已经成为企业的刚需！

不丢单，做到这几点，就能保证销售不丢单

提醒消息多层次展示 虽然直达个人微信的提醒已经非常有效了，但是为了确保消息提醒万无一失，企客宝进一步结合了“提醒消息弹出窗口”，以及“系统提醒数的变化”，通过有层次的提醒机制，确保消息传达到位。

企客宝旗舰版如何创建部门和子部门

企客宝旗舰版支持任意层次的部门架构，您可以根据您的实际需求，创建相关部门和组织架构，为其他管理（例如权限管理，公海管理等）奠定良好的组织基础。 操作前，请注意您的账户是否有相应的操作权限。 1.

消息通知说明

消息提醒 消息提醒说明 消息提醒功能是客户管理系统，特别是销售型客户管理的核心需求。

自定义字段

通过【自定义字段】模块，您可以灵活定义企业所需的字段，支持包括文本，单选项，多选项，日期，时间等各种字段类型，全面覆盖目前主流的数据字段需求。

企客宝旗舰版如何使用工作台数据

正确理解和高效使用企客宝工作台 工作台根据指定时期，显示款项记录，客户数据，到期提醒，客户分类和销售漏斗等重要数据 通过点击具体数据，可以直接跳转到相应记录页面，非常方便查阅 下图演示如何查阅款项记录，

企客宝SCRM在IT互联网行业成功案例

企客宝SCRM支持“文本”，“单选菜单”，“多选菜单”，“日期选择”，“时间选择”五个大类，其中“文本”又支持“单行文本”，“多行文本”，“数字”，“电话”等多个场景字段，全面覆盖客户所需。