企客宝SCRM

客户经理如何找客户

客户经理既是银行与客户关系的代表，又是银行对外业务的代表。（以银行为例）客户经理的职责包括：全面了解客户需求并向其营销产品、争揽业务，同时协调和组织全行各有关专部门及机构为客户提供全方位的金融服务，在主动防范金融风险的前提下，建立和保持与客户的长期密切联系。

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客户实用场景1 假设A公司是一家从事英语教学的公司，销售人员小王创建了一个新客户--韩梅梅，客户类型是--意向客户，成交状态--未成交，编辑好韩梅梅的其他信息后，点击【创建】。

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【操作权限】：细分为操作单元，例如比较敏感的【导出客户】等 【数据权限】：即为权限范围的设置，例如该操作仅对您个人有效，还是对全公司有效 首先确认默认角色是否满足企业需求 系统默认角色有【管理员】，【部门经理

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