企客宝SCRM

财富管理crm

CRM系统各有偏向，是一件非常好的事情，不同的CRM系统满足不同行业的需求。 有的CRM系统就是专门为金融行业量身定制的系统，为财富管理解决了一些问题，比如财富顾问流动性大，高净值客户资料丢失严重等

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从拼多多到便士股票，做到这一点财富神话就不再遥远

当然，在信息社会的如今，选择一款给力的客户管理系统，必将助您更快的实现您的财富目标！

企业微信 & CRM

企业微信crm 企业微信 & CRM 企业微信和CRM其实是两个概念，或者说是两套系统，我们分别来看一下。

CRM系统的“三驾马车”

为了解决企业在销售管理中遇到的这些问题，CRM系统应运而生。随着社会的发展和企业的成长，CRM系统一直追求着完美，为企业提供贴心的客户管理服务。

销售人员与CRM：爱恨关系？

CRM被引入我国后，其发展一直不温不火，很大一部分原因是来自销售人员的排斥。 销售人员与CRM：爱恨关系？

免费试用CRM的高效方式

企业在选择CRM系统时可以参考这篇文章。 企业在选择CRM软件时，在搜索引擎中搜索后得到的信息大部分都是广告，在知乎上提问想得到答案，是不是都是产品运营在回答。

CRM体系化解决方案

运营管理板块 运营管理板块包含了CMS、营销等内容。在纯线上开展业务的公司，没有销售团队，不需要OCRM系统，经常将CRM定义为管理后台中的一个子模块，承担客户分析和营销职责。

从平台赋能，看CRM精准权限管理的必要性

现在的企业管理中，借助CRM客户管理平台，实现平台赋能是非常重要的选项，企客宝CRM的权限管理，把这样的平台赋能落到了实处，也方便客户更精准的做到放权和管控。

CRM系统中哪些才是核心功能？

现在很多中小企业都是销售驱动型，所以CRM系统客户管理模块功能，一个很现实的任务，就是直接支持企业的销售管理。本文从CRM功能模块分析，揭示对企业最核心的功能模块。

CRM在中国的本土化应用——SCRM

众所周知，CRM即Customer Relationship Management，客户关系管理，那SCRM中的S又是什么呢？

如何做CRM系统的客户留存？

本章讨论如何管理实现B群体向E群体转移，并尽量留在E的位置。

CRM系统中客户分类、客户标签的应用

CRM系统中客户分类和标签的应用 在CRM系统中客户分类是实现客户快速筛选的重要维度，一个客户对应唯一的客户分类。

CRM系统关于数据的新玩法--自定义报表

客户关系管理系统利用软件、硬件和网络技术，为企业建立一个客户信息收集、管理、分析和利用的信息系统。

干货系列：CRM实战分类以及对企业运营的思考

提起CRM，人人都知道叫客户关系管理系统，从字面理解，客户管理系统，就应该跟客户服务有关，但在具体企业的实际运营中，真的是这样吗？

部门管理

通过【部门管理】，您可以跟进您的企业组织架构，灵活创建相关部门及子部门，可以将代理商及外围辅助组织纳入管理，并为权限管理和公海管理提供基础的组织架构数据。

权限管理

权限管理设置 如果您的CRM登录账户具有【管理员权限】，您点击右上角的CRM系统LOGO，并在CRM系统菜单中点击【系统设置】，第四项就是【权限管理】页面。

员工管理

通过【员工管理】，您可以获取系统专属邀请链接，发给员工注册子账户，也可以在此管理系统所有员工，设置员工账户所属部门，设置员工账户所属客户的上限数，修改员工账户权限，禁止员工账户登录，批量转移员工账户所属客户

从一个习惯用语，浅谈对CRM系统的认识

和其他很多管理理论一样，CRM也是一个舶来品，从缩写字母理解，C就是Customer客户，R是Relationship关系，M当然就是Manager管理，合起来通俗理解就是【客户关系管理】。

企业信息管理

您可以在企业信息管理模块中，设置本公司显示名称，公司LOGO，地区等相关信息。也可以在此确认，系统到期时间，开通账户数等系统开通信息。

客户管理销售系统

很显然，作为专业管理客户关系的CRM软件，是不可能“全权负责”的，但是在这一系列业务中，企业的销售管理，即以客户为中心的业务，是一个公司的核心业务。没有客户，利润与发展皆是空谈。

公海管理使用说明

在拥有CRM系统公海管理功能之前，很多企业担心自己的销售人员跟进客户不努力，没有按时跟进客户或跟进效果不理想导致客户白白的流失。